Silva Team – JRS

Silva Team – JRS

Cross Border ha assistito la proprietà di Silvateam Food Ingredients, nella stipula di un contratto di JV con il gruppo tedesco JRS.

 

Silvateam Food Ingredients, un produttore italiano di estratti vegetali, ha venduto una quota al gruppo tedesco JRS.

La transazione comporterà la creazione di una joint venture chiamata JRS Silvateam Ingredients che produrrà e venderà pectine e sistemi di testurizzazione.

 

Con la sua conoscenza del settore chimico, Cross Border ha svolto una ricerca sistematica di potenziali acquisizioni nel settore in Italia, ha generato l’opportunità JRS e ha assistito trattativa, valutazione e costituzione della nuova società.

Assiteca – Tikehau

Assiteca – Tikehau

Assiteca S.p.A. è il primo gruppo italiano nel mercato del brokeraggio assicurativo. Fondata nel 1982, si è quotata alla Borsa Italiana S.p.A. nel segmento AIM nel 2015.

Tikehau Capital è un gruppo di asset management ed investimenti dal focus europeo con headquarters in Francia. Il gruppo investe, per conto di investitori istituzionali e privati, nel private debt, real-estate, private equity e in strategie liquide. Tikehau Capital è quotata sull’Euronext di Parigi.

Cross Border ha originato l’operazione ed assistito Tikehau nell’acquisizione di una partecipazione di minoranza in Assiteca S.p.A. a supporto del piano di crescita internazionale dell’azienda.

Soleko – Menicon

Soleko – Menicon

Soleko  produce e commercializza lenti a contatto e soluzioni per lenti di alta qualità dal 1975. La società è stata la prima in Italia a sviluppare e vendere lenti intraoculari (1992). Soleko  ad oggi esporta i suoi prodotti in 4 continenti ed in 52 paesi e genera un giro di affari di circa € 16mln, più della metà dei suoi ricavi è generata all’estero.

Menicon è il leader giapponese nella produzione di lenti a contatto di alta gamma. La società è stata fondata nel 1951 ed è attualmente presente in più di 80 paesi.

L’acquisizione di Soleko permette a Menicon di penetrare direttamente il mercato Italiano delle lenti a contatto giornaliere (il secondo in Europa dopo UK), aggiungendo nuovi prodotti (lenti intraoculari) al suo portfolio e implementando un hub logistico europeo per la produzione di soluzioni per lenti a contatto.

Cross Border, grazie alle sue specifiche competenze nel settore dell’ottica, ha originato la transazione sfruttando le competenze produttive e R&S di Soleko. Qualità che sono risultate essere un fit ideale per lo sviluppo di Menicon in Europa, attraverso un’acquisizione caratterizzata da elevate sinergie industriali e commerciali.

KIPPY

KIPPY

Kippy è una startup attiva nel settore pet-tech. Il suo prodotto di punta è Kippy Evo, uno dei più avanzati GPS & activity tracker sul mercato. Kippy Evo raccoglie dati su otto indicatori di attività e benessere, li elabora e li mette a disposizione dei proprietari di animali domestici attraverso un’interfaccia semplice e user-friendly. Grazie allo sviluppo di un algoritmo proprietario che permette la comunicazione con il proprietario, Kippy è destinato a diventare il primo smartphone per animali domestici.

Kippy era in cerca di capitali per sviluppare nuovi canali di distribuzione e per finanziare le sue attività di R&D finalizzate allo sviluppo di un nuovo prodotto progettato per i gatti e del suo algoritmo proprietario.

Cross Border Growth Capital (CBGC) ha agito come consulente finanziario esclusivo di Kippy e ha strutturato con successo un round da 1,1 milioni di euro. CBGC ha preparato tutta la documentazione necessaria – dal business plan e dal materiale per il pitching a una revisione approfondita delle clausole di investimento – e ha fornito una valutazione indipendente dell’equity della società. CBGC ha prima identificato un fondo VC e un Family Office come investitori principali e ha raccolto gli interessi di persone HNW, per poi completare la transazione attraverso una campagna di equity crowdfunding.

KEYLESS

KEYLESS

Keyless è un’azienda di deeptech e cybersecurity fondata da imprenditori ed esperti di sicurezza leader nella biometria e nella crittografia. L’azienda sta costruendo la prima piattaforma al mondo di autenticazione biometrica e di gestione dell’identità personale, che combina la biometria con la crittografia avanzata in un’architettura distribuita.

L’azienda era in cerca di finanziamenti per sviluppare ulteriormente la sua piattaforma, le soluzioni di autenticazione biometrica, il lancio dell’App Keyless Authenticator e per attrarre nuovi talenti per rafforzare il team.

Cross Border Growth Capital ha supportato Keyless nell’impostazione del round e ha aiutato il management team nell’identificare l’approccio più adatto durante la negoziazione con due importanti fondi di venture capital italiani.